• 大摩:上调快手-W(01024)评级至“增持” 升目的价至120港元

  • 发布日期:2022-11-09 18:03    点击次数:166

    大摩:上调快手-W(01024)评级至“增持” 升目的价至120港元

    摩根士丹利宣布研报,将快手-W(01024)评级从“持有”上调至“增持”,目的价从105港元上调至120港元。该行觉得,公司在夙昔六个月的重组已经起头推动更好的钱银化和运营效劳。其考察体现,快手的市场份额将延续添加。此外,公司估值具有吸引力。

    摩根士丹利默示,年终至今,快手股价上涨16%,回响反映出2021年第四季度和2022年的促成强于同行。

    其他,该行预期,2023年快手的市场份额和红利才能将延续促成,游客服务因而上调公司评级至“增持”。次要基于下列要素推敲:首先,公司短视频平台将延续获取更多广告市场份额,痛处考察,快手生态体系的钱银化程度仍有提升空间,其2021年广告市场份额为4.9%,而用户时长份额为11%。其次,公司高利润业务倏地促成,预期2021-2023年的复合年促成率为32%,同时运营成本也将带来杠杆效应。